Google Новости
Московская область стала победителем премии Cbonds Awards 2019 года в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций». Премия вручается ежегодно лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, при этом игроки рынка сами выдвигают номинантов и определяют победителей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов региона.
Подмосковье получило премию Cbonds Awards за выпуск облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года RU34012MOO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
«Спрос на наши облигации оказался беспрецедентно высоким: он более чем в пять раз превысил предложение. Ставка купона 7,05% уникальна для рынка – ставок такого уровня и ниже при аналогичном объеме размещения у субъектов РФ не было с 2013 года. Средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования инфраструктурных и социальных расходов региона. Премия Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» – ещё одно подтверждение доверия со стороны инвесторов и высокого кредитного рейтинга Подмосковья как эмитента», – отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Общее количество облигаций – 25 000 000 штук, общий объём эмиссии – 25 млрд рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 91 день. Размер ставки 1-го купона – 7,05% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Амортизация составит 25% от номинала и будет выплачиваться в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.
В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Московской области до высокого инвестиционного уровня – Ba1, прогноз «позитивный». В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Подмосковья на «позитивный» со «стабильного». Долгосрочные рейтинги региона в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BBB-». В ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг региона и рейтинг его облигаций до уровня AA+(RU), прогноз «стабильный».
Размещение облигаций Московской области осуществлялось по открытой подписке. Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Министерства экономики и финансов Подмосковья как эмитента, выступил АО «Сбербанк КИБ», со-агентами стали АО «Газпромбанк», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Выпуск был размещен среди широкого круга высококачественных институциональных инвесторов, ключевыми из которых стали банки, страховые и управляющие компании (всего их более 60-ти).
Автор: admin